1. Король и Шут
2. Два друга
3. Сапоги
4. Охотник
5. Паника в селе
6. Истинный убийца
7. Лесник
8. Помоги мне!
9. Воспоминания о мертвой женщине
10. Кукольный театр
11. Валет и дама
12. Веселые тролли
13. Вячеслав
14. Отец и маски
15. Сказка про дракона
16. Инструмент
17. Собрание
Музыка - М. Горшенёв (Горшок) кроме 7,11 (М.Горшенев, А.Князев)
Стихи А. Князев (Князь) кроме 17(М.Горшенев)
Бас - А. Балунов (Балу)
Гитара, - Я. Цвиркунов
Барабаны - А. Щиголев (Поручик)

1. Смельчак и Ветер
2. Проказник Скоморох
3. Верная Жена
4. Садовник
5. Блуждают Тени
6. Внезапная Голова
7. Шар Голубой
8. Злодей и Шапка
9. От Женщин Кругом Голова
10. Рыбак
11. Мотоцикл
12. Холодное Тело
13. Дурак и Молния
14. Леший Обиделся
15. Два Вора и Монета
16. Любовь и Пропеллер
17. Камнем по Голове
18. С Тех Пор Как Он Ушёл
19. История, Окутанная Тайной
20. Лесные Разбойники
21. Мария
Музыка - М. Горшенёв (Горшок) кроме 7 (народная), 10,20 (А.Князев)
Стихи А. Князев (Князь)
Бас - А. Балунов (Балу)
Гитара - Я. Цвиркунов
Барабаны - А. Щиголев (Поручик)
Менеджмент - Дмитрий Журавлёв

Записано:
На Петербургской студии Грамзаписи
август-сентбрь 1996
переиздан в 1998 фирмой Бомба-Питер (CDMAN005-99)
Запись:
Михаил Кольчугин
Сведение:
Андрей Алякринский, Михаил Кольчугин
Фото:
АХАН - 1996

1. Кукла колдуна
2. Наблюдатель
3. Бедняжка
4. Прыгну со скалы
5. Девушка и Граф
6. Песня Мушкетёров
7. Тяни
8. Утренний рассвет
9. Сосиска
10. Карапуз
11. Спятил отец
12. Ведьма и осёл
13. Екатерина
14. Прерванная любовь
15. Мотоцикл
16. Голые коки
17. Забытые ботинки
Музыка - А. Князев (Князь) кроме 8,15 (М.Горшенев)
Стихи А. Князев (Князь)
Бас, музыка(15), вокал(6, Арамис) - А. Балунов (Балу)
Гитара, вокал(6, Атос) - Я. Цвиркунов
Барабаны - А. Щиголев (Поручик)
Скрипка, бэк-вокал - М. Нефёдова
Звукорежиссер, клавесин - Павел Сажинов

В записи принимали участие:
вокал (2 и 5) - Марина Капуро
скрипка (2 и 5) - Мария Бессонова

Михаил "Горшок" Горшенев - вокал
Андрей "Князь" Князев - вокал, акустическая гитара
Яков Цвиркунов - гитара, бэк-вокал
Александр Балунов - бас, бэк-вокал
Александр Щиголев - барабаны
Мария Нефедова - скрипка
Павел Сажинов - звук

Записано на концерте в клубе Спартак 16.06.1999 г.
Оператор записи - А.Миронов
Сведение - Е.Левин, П.Сажинов, студия Добролет
Мастеринг - Юрий Щербаков, студия Calypso

1. Ели мясо мужики
2. Лесник
3. Валет и дама
4. Леший обиделся
5. Дурак и молния
6. Блуждают тени
7. Вячеслав
8. Песня мушкетеров
9. Мария
10. Мотоцикл
11. Проказник скоморох
12. Два вора и монета
13. Шар голубой
14. Отец и маски
15. Охотник
16. Пьеса
17. Прыгну со скалы
18. Сапоги
19. Камнем по голове

Музыка - М. Горшенёв (Горшок) - 2-8,10,11,13
и А. Князев (Князь) - 1,9,12, Стихи А. Князев (Князь)
Бас - А. Балунов (Балу)
Гитара - Я. Цвиркунов
Барабаны - А. Щиголев (Поручик)
Скрипка, вокал в песне 4 - М. Нефёдова
Павел Сажинов - звукорежиссер

в записи принимали участие:
Александр Гордеев (Разные люди) - губная гармошка
Сергей Чиграков(Чиж) - акустическая гитара
Максим Юрак(Пилот) - скрипка
Рисунки А. Князев
1. Дед на свадьбе
2. Запрет отца
3. Кузнец
4. Разговор с гоблином
5. Вор, граф и графиня
6. Что видел малыш
7. Невеста палача
8. Мастер приглашает в гости
9. Бродяга и старик
10. Смерть халдея
11. Помнят с горечью древляне
12. Про Ивана
13. Воспоминания о былой любви

1. Камнем по голове
2. Два вора и монета
3. Сапоги мертвеца
4. Садовник
5. Два друга и разбойники
6. Дурак и молния
7. Охотник
8. Песня мушкетеров
9. Тяни!
10. Мотоцикл
11. Смельчак и ветер
12. Кукла колдуна
13. Невеста палача
14. От женщин кругом голова
15. Любовь и пропеллер
16. Наблюдатель
17. Валет и дама
18. Ведьма и осел
19. Отец и маски
20. Лесник
21. Забытые ботинки
22. Король и шут
23. Прыгну со скалы
24. Собрание

1. Гимн Шута
2. Проклятый Старый Дом
3. Тайна Хозяйки Старинных Часов
4. Кузьма и Барин
5. Пират
6. Скотный Двор
7. Возвращение Колдуна
8. Зловещий Кузен
9. Ответ - Лютая Месть!
10. Рогатый
11. Двухголовый Отпрыск
12. Два Монаха в Одну Ночь
13. Кто Это Всё Придумал?
14. Пивной Череп
15. Парень и Леший
16. Похороны Панка
17. Воспоминания о Былой Любви
Музыка - М. Горшенёв (Горшок) - 2,4,6,7,9,11,12,14,16,17
и А. Князев (Князь) - 1,3,5,8,10,13,15
Стихи А. Князев (Князь) кроме 14 (М.Горшенев)
Бас - А. Балунов (Балу)
Гитара - Я. Цвиркунов
Гитара - А. Леонтьев (Ренегат)
Барабаны - А. Щиголев (Поручик)
Скрипка, вокал в песне 4 - М. Нефёдова
Звукорежиссер - Павел Сажинов
Рисунки А. Князев

1. Волоскрад
2. Мёртвый Анархист
3. Смешной Совет
4. Некромант
5. Защитник Свиней
6. Генрих и Смерть
7. Жаль, нет Ружья!
8. Представляю Я
9. Мой Характер
10. Песенка Пьяного Деда
11. Водяной
12. Вдова и Горбун
13. Вино Хоббитов
14. Разборки из-за Баб
15. Утопленник
16. Медведь
17. Пьянка
Музыка - М. Горшенёв (Горшок) - 2,3,5,6,8,9,11,13,16,17
и А. Князев (Князь) - 1,4,7,10,12,14,15
Стихи А. Князев (Князь)
Бас - А. Балунов (Балу)
Гитара - Я. Цвиркунов
Гитара - А. Леонтьев (Ренегат)
Барабаны - А. Щиголев (Поручик)
Скрипка - М. Нефёдова
Звукорежиссер - Павел Сажинов

Запись и свидение произведены на студии "Добролют".
Саунд-продюсеры: Павел Сажинов и Евгений Левин
Фотографии: Валерий Кузнецов
Дизайн обложки: Юрий Солодовников

1. Хардкор по-русски
2. Волшебный глаз старика Алонса
3. Исповедь вампира
4. Месть Гарри
5. Северный Флот
6. Идол
7. Бунт на корабле!
8. Хороший пират - мёртвый пират
9. Рыцарь
10. Звонок
11. Инквизитор
12. Задира и солдат
13. Раненый воин
14. Хозяин леса
Музыка - М. Горшенёв (Горшок) 1,5,7,10,11,13,14; А.Князев(Князь) 2,4,6,9,12;
М. Горшенев и А.Леонтьев (Ренегат) 3,8.
Стихи А. Князев (Князь) 1,2,4,6,7,9,11,12,13; М.Горшенев(Горшок) 5,10;
А.Князев и М. Горшенев 14;
Все аранжировки - группа "Король и Шут"
Гитара, бэк-вокал - А. Леонтьев (Ренегат)
Гитара - Я.Цвиркунов
Бас - А. Балунов (Балу)
Барабаны - А. Щиголев (Поручик)
Звукорежиссер - Павел Сажинов

Запись и сведение произведены на студии "Добролет".
Саунд-продюсеры: Павел Сажинов и Евгений Левин
Мастеринг - Skyline Studios (г. Дюссельдорф)
В записи принимали участие "Рикошет" (Объект Насмешек),
Евгений "Ай-Ай-Ай" Федоров (Tequilajazzz).

1. Марионетки
2. Маска
3. Ром
4. Гробовщик
5. Дочка Вурдалака
6. Свой Среди Чужих
7. Отражение
8. Та, что смотрит из пруда
9. В Гостях у Соседа
10. Хозяин Таверны
11. Писатель Гудвин
12. Джокер
13. Пляски на Могиле
14. Матерый Волк
15. Продавец Кошмаров
16. Город Мертвецов
Музыка - М. Горшенёв (Горшок) 1,2,4,6,7,8,10,12,14,15,16; А.Князев(Князь) 3,5,9,11,13;
Стихи А. Князев (Князь)
Все аранжировки - группа "Король и Шут"
Гитара - Я.Цвиркунов
Барабаны - А. Щиголев (Поручик)
Бас - Сергей Захаров
Скрипка - Casper
клавишные - Павел Сажинов и Сasper
Звукорежиссер - Павел Сажинов

Записано на студии "Добролет", "Нева" (Санкт-Петербург)
и "Наше Время" (Москва)
Саунд-продюсер: Сергей Большаков
Сведение и мастеринг - Сергей Большаков, студия "Наше Время"
В записи принимали участие:
Александр Леонтьев "Ренегад" - гитара
Ансамбль "Spitfire" - трубы
Лена Тэ - виолончель

Питерская группа «Король и шут» продолжает славные традиции панк-рок в новом убойном альбоме. Двадцатка леденящих душу сказок в любимой поклонниками группы жесткой манере.

«Страшные сказки» – это совместный проект главных музыкальных «сказочников» страны и «Нашего Радио». Для новой радиопостановки были отобраны 13 самых страшных и зловещих сказок из собраний русских народных преданий и сказок братьев Гримм и лучшие песни группы, которые сюжетно вплетаются в постановку. Проект неспроста увлёк главных «рок-сказочников» страны: в своё время и Горшок, и Князь практически одновременно открыли для себя зловещую сторону русских сказок и легенд. Например, Горшок обнаружил, что в каждом сборнике русских народных сказок обязательно есть раздел, посвященный историям о мертвецах и ведьмах. И с тех пор очень увлёкся именно такими сказками. К работе над записью «сказочных» радиоспектаклей был привлечён театральный режиссёр, педагог Театрального института им. Щукина Андрей Левицкий. Проект оказался настолько интересным, что музыканты совместно с Нашим Радио и ФГЗ «Никитин» решили выпустить сборник страшных сказок и лучших песен на диске. Оформлением обложки диска по традиции занимался Андрей “Князь” Князев.